Elena dhe Damon udhëtojnë për në Denver për t’u siguruar që Jeremy është i sigurt dhe për t’i kërkuar ndihmë për të mësuar rreth prejardhjes së vampirëve shumë të lashtë. Fatkeqësisht, ata e kuptojnë se Jeremy është duke qëndruar në shoqëri të keqe. Stefan dhe Klaus arrijnë kufijtë e tyre për të gjetur armën e humbur, Caroline është e lumtur me kthimin e Tyler në qytet, por ky i fundit dyshon se ka diçka mes saj dhe Klaus.