Që nga vdekja e gruas së tij, Arturi, një kirurg i veçantë dhe i rëndë, strehon vajzën e tij adoleshente Lucille brenda një rezidence të çuditshme. E dëshpëruar, Lucille përpiqet të bëjë vetëvrasje dhe përfundon me fytyrën e djegur plotësisht dhe të fashuar. Arturi, me ndihmën e hallës së tij, përgatit një shartim të çuditshëm lëkure në mënyrë që t’i kthejë Lucille një fytyrë, një fytyrë që i ngjan gruas së tij të dashur dhe të ndjerë. Për t’u kujdesur për të, babai punëson më pas Joan, një infermiere tërheqëse me një të kaluar të zymtë. Lucille dhe Joan fillojnë një lidhje dashurie të ndaluar dhe pasionante.