Pas vdekjes së parakohshme të shefit më të rëndësishëm korean, fillon një luftë për trashëgiminë në pushtet midis dy togerëve të tij Jung Chung dhe Lee Joong-gu. Për të monitoruar nga afër këtë fazë tranzicioni, policia nis operacionin e fshehtë Bota e Re, duke shfrytëzuar Ja-sung, oficerin e policisë i cili për tetë vjet punoi i fshehtë si krahu i djathtë i Jung Chung. Kang, detektivi që ka udhëhequr gjithmonë misionin, e di se sa i brishtë është Ja-sung – veçanërisht pasi është gati të bëhet baba – dhe sa i ndarë mund të ndihet mes detyrës së tij si polic dhe nderit të tij si anëtar i mafies.