Një djalë i vetmuar rastësisht gjen vezë misterioze pranë një liqeni skocez. Në fakt është një krijesë detare mistike e cila, që nga lindja, do të lidhet me fëmijën, duke e trajtuar atë sikur të ishte nëna e tij. Kur madhësia e kafshës rritet, dy miqtë detyrohen të ndahen, por ndjenja që i bashkon nuk është kurrë e destinuar të marrë fund.